故事发生在日本的平安时期，那是一个幽暗遥远而又神秘典雅的年代。当时的中国处于大唐盛世。
传说中平安京的第一阴阳师安倍晴明是白狐之子。这半人半狐的妖异男子，清高孤傲、不着染尘。不可思议的是这如云似水般的男子却和出身高贵而忠厚老实的殿上人源博雅相交甚厚、情意甚笃。他们是平安京的守护者，以男子的诺言而相约守护着平安京。
神秘莫测的
猫灵、邪恶口口荡的玄狐、自由穿梭时空的丹珠、痴情却无望真爱的影魅、妄图摧毁一切美好的心魔、不服命运而抗恒的神咒。如此纷繁却使他们彼此的心更加坚定。
有人说，他们是生死与共的至友！也有人说，他们的关系非比寻常！然而这一切并不重要，重要的是在如此黑暗与鬼魅丛生的年代难得有此人间的真情。
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